Современный стратегический анализ: 5-е издание - Грант Р.М.
ISBN 978-5-469-01303-7
Скачать (прямая ссылка):
Международные отрасли
• Аэрокосмическая
• Военная техника
• Добыча алмазов
»Сельское хозяйство
—
Защищенные отрасли
• Железные дороги
• Прачечные/химчистки
• Парикмахерские услуги
• Производство молока
Глобальные отрасли
• Автомобилестроение
• Нефтяная промышленность
• Полупроводниковая промышленность
• Бытовая электроника
Многонациональные отрас ли
• Фасованные бакалейные товары |
• Банковское инвестировани
• Гостиницы
• Консалтинговые услуги
Малые
Большие
Прямые иностранные инвестиции
ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНЦИЮ рисунок і4.і
Интернационализация оказывает неблагоприят- Варианты отраслевой ное воздействие на конкуренцию и привлекатель- интернационализации ность отрасли. Хотя интернационализация предлагает компаниям более широкие возможности в
сфере инвестиций и маркетинга, эти возможности означают обострение конкуренции. Взгляните на американский рынок автомобилей в 1970 и 2000 г. В 1970 г. «Большая тройка» — GM, Ford и Chrysler — доминировала в американской автомобильной отрасли, а American Motors и Volkswagen были второстепенными производителями. К концу 2004 г. на территории США существовало 11 компаний с автомобильными заводами.2 Общий эффект выразился в усилении ценовой конкуренции и более низкой прибыльности.
Воздействие интернационализации на конкуренцию и прибыльность отрасли можно проанализировать в контексте схемы пяти сил конкуренции Портера. Анализируя, давайте примем за единицу национальные рынки, где «отрасль» включает все фирмы, поставляющие товары на национальный рынок. Отсюда следует, что для анализа конкуренции в американскую автомобильную индустрию можно включить все компании, поставляющие автомобили на американский автомобильный рынок, вне зависимости от того, являются ли они американскими или иностранными компаниями. В этом контексте интернационализация оказывает влияние на конкуренцию по трем основным направлениям: за счет снижения барьеров входа, усиления соперничества и рыночной власти местных покупателей.
Конкуренция со стороны потенциальных новых участников рынка
Рост международной торговли указывает на существенное снижение барьеров входа на национальные рынки. Многостороннее снижение тарифов в течение последовательных раундов по GATT (соглашения по таможенным тарифам и торговле), снижение реальных затрат на транспортировку, ликвидация валютного контроля, интернационализация стандартов и конвергенция потребительских предпочтений существенно расширили возможности производителей одной страны снабжать своими товарами потребителей в другой стране. Многие входные барьеры, продемонстрировавшие свою эффективность в отношении потенциальных новых участников внутреннего рынка, могут оказаться бесполезными против потенциальных иностранных участников, которые уже зарекомендовали себя в качестве успешных заокеанских производителей.
Конкуренция среди существующих фирм
Интернационализация увеличивает внутриотраслевую конкуренцию четырьмя способами:
• Снижение концентрации продавцов. Международная торговля означает увеличение числа поставщиков, конкурирующих за каждый национальный рынок. Посмотрите на американский автомобильный рынок. В 1970 г. на долю GM, Ford и Chrysler приходилось 84% совокупных продаж; на рынке существовало только 5 производителей, рыночная доля которых составляла около 2%. К 2000 г. общая доля рынка «Большой тройки» сократилась до 61% и появилось уже 8 производителей, доля рынка которых превышала 2%. В европейских странах уменьшение рыночной доли национальных лидеров (Fiat — в Италии, Renault и Peugeot-Citroen — во Франции, British Leyland — в Великобритании, Seat — в Испании) происходило еще быстрее. Хотя интернационализация уменьшает концентрацию на национальных рынках, она повышает ее на глобальном уровне — под давлением конкуренции небольшие компании вынуждены уходить с рынка или объединяться.
• Увеличение разнообразия конкурентов. Более низкие барьеры входа и степень концентрации лишь частично объясняют обострение конкуренции между фирмами. Не менее важным фактом является увеличение разнообразия конкурентов, которое заставляет компании энергично конкурировать и затрудняет сотрудничество. Организованный сговор, наблюдаемый на внутренних олигополистических рынках в 1960-е гг. (например, в автомобилестроении, сталелитейной промышленности и банковском деле), был возможен благодаря тому, что местные компании походили друг на друга по издержкам, стратегиям, целям и восприятию рынка. Приход иностранных конкурентов на внутренние рынки разрушил сложившиеся варианты координации из-за различия в издержках, целях и стратегиях, которые снизили вероятность негласного сговора.3
• Увеличение количества избыточных мощностей. Когда интернационализация осуществляется посредством прямого инвестирования, самым вероятным результатом является увеличение мощностей. Чем больше прямых инвестиций направляются на производственные мощности, тем в большей степени рост производственных мощностей в отрасли не соответствует увеличению размера рынка. Классическим примером является автомобильная промышленность — в 1990-е гг. инвестиции японских и корейских производителей в США и Европу, а американских производителей — в Латинскую Америку и Азию внесли существенный вклад в глобальный избыток производственных мощностей.
